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马光远 家电行业仍是下一个 财富风口

  • 时间:2021年03月29日
  • 来源:家居宝
  • 类别:家居资讯
摘要:3月23日,“破局跨越,智领未来”2021AWE高峰论坛在AWE2021现场举办。AWE同期由中国家用电器协会主办的中国家电发展高峰论坛,是我国家电行业规格最高的行业峰会。中国最有钱的人干的行业在你们看来都很低端,农夫山

3月23日,“破局跨越,智领未来”2021AWE高峰论坛在AWE2021现场举办。AWE同期由中国家用电器协会主办的中国家电发展高峰论坛,是我国家电行业规格最高的行业峰会。

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中国最有钱的人干的行业在你们看来都很低端,农夫山泉、海天酱油、金龙鱼、茅台,这是四瓶水啊,你说有什么科技含量吗?没有,中国那些互联网巨头干的照样是很低端的东西。阿里巴巴放高利贷,美团送外卖,怎么京东卖的东西还算可以的,腾讯玩游戏,抖音就是个玩无聊的,你说他玩什么高端吗?没有,但是他抓住的就是吃喝玩乐四个字,所以我们的本质就是吃喝玩乐,只是有了新技术、新的玩法,仅此而已。

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第二记住房住不炒,这是永远的政策,以后永远不会改变。这是一个关于房地产定位的颠覆性的变化,过去房地产是产业,房地产是拉动经济增长的工具,房地产是财政收入的主要来源,现在中央对房地产的基本定位是民生,从经济政策转换成民生政策,这一点永远不会改变,“十四五”也不会改变。

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第二件事是我们自己的事,今年是“十四五”开局之年,“十四五”的主题就是高质量发展,我们可以看到在“十四五”整体规划里面,对中国经济发展速度其实是没有做明确规定的,为什么?就是因为高质量是下一个周期发展的主题,到2035年我们的目标是成为发达国家,如果中国能够成为发达国家,这个在世界政治经济发展的历史上也是一个划时代的现象。

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好,谢谢。

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第四点,对我们所有的行业而言今年面临着一个最大的变数,就是全球货币政策将何去何从?在通胀预期不断加剧的情况下,如果货币政策全面收紧,对很多企业的发展战略会产生很大的影响。

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我对“十四五”期间房地产的判断有这么几个,第一不要一厢情愿,我们可以看看中国平均的房价是什么程度?按照去年的数据房价平均是1万,但是货币发了多少?大家可以看看,房地产是没跑赢印钞机的,这是一个基本事实。而且在货币宽松的情况下房子要涨这不是中国的问题,是全球的,深圳房价2019年是上涨的,2020年爆发,在去年对一线城市的房价上涨,我的判断是铁定上涨,为什么?我从没见过如此放水的情况下房价有下跌的,房地产发展要出问题的,所以第一个不要一厢情愿。

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我在过去多年给中国房地产行业提的最大的建议就是高负债应该结束了,你们要悠着点,很多企业不以为然。我曾经有一个非常好的房地产行业的企业,中国房地产行业前30强,2018年我给他们去讲课,我看到他的负债率300%,吓了我一跳,我说太高了,该降一降。

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就是告诉大家“十四五”是高质量发展,行业要守住对数字的冲动,但是今年大家要关注这次通胀,2月份的时候CPI是负的,大家千万不要以为是通缩,通胀的预期其实很强烈。所以我对大家最后的提醒,密切关注今年通胀的形势,做好应对。

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从工业革命到现在为止全球经济重心的转移有四次,第一次就是工业革命以后英国成为全球经济的重心,中国开始落后;第二次是美国取代英国,成为全球经济的重心,特别是1945年以后整个全球政治经济的格局成为美国的格局;第三次转移可能很多人已经忽视掉了,就是2010年中国取代日本成为亚洲第一,亚洲占全球经济的比重超过了美国和欧洲,成为全球第一,2010年是一个转折点,意味着什么?亚洲又成为全球第一;第四次大转移差不多是2030年,中国超过美国成为第一。

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但是我们认为财富的变化是有规律的,代表高端生活,代表健康,代表智能,代表有机,代表年轻人的所有的元素,是每个行业都应该重视的。特别我们现在看到新的科技革命、产业革命,最好的应用场景就是我们这个行业,其他都是吹牛,其他人都在讲故事,玩PPT,就我们这个行业有真正的应用。

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“所以这是家电行业未来最大的优势,为什么我认为这个行业有优势?因为跟老百姓的吃喝玩乐紧密相关,我认为下一个在中国赚钱的不是那些虚无缥渺的大数据等等那些东西,在中国真正赚钱的仍然是你看得见的那些吃喝玩乐。”马光远说。

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我在这个地方要特别提醒家电行业的,我们这个行业其实情况还好,但是过去有很多行业在这个地方上犯了错误,就是在货币政策发生剧烈变化的情况下,有很多行业仍然习惯了过去的高杠杆、高负债和狂飙猛进。

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特朗普时代对中国很多做法都不满,比如在WTO这个组织里面美国认为中国不守国际规则,认为美国当年把中国拉进这个群里面是一个错误,为什么?他认为中国进群以后在群里面干的事就是“只抢红包不发红包,而且整天捣乱”,所以他认为你既然这么干那我退出,但是拜登认为不能退出,我要联合其他国家一块儿来对付中国。

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我们城镇化还没有完成,我们的城镇化还有很长的路要走,房地产怎么可能出问题?当然房地产的格局在变,“十四五”房价普涨、大涨的历史结束了,为什么?有这六个原因,这六个原因决定了未来我们很难见到哪个城市的房价会大涨,而且支撑房地产发展的很多因素也在变化。

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第二,正确理解双循环。我们这个行业是有希望的,我们这个行业代表中国财富下一个最强劲的风口,就是因为在下一个十五年的双循环大战略里面,我们这个行业是最大的受益者。

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过去作为中国的经济研究工作者我们是很尴尬的,国外有很多专家瞧不起中国,动不动就说你们在吹牛,动不动说你们的数字造假,这几年他们明显对我们尊重多了,不是说我们的水平高了多少,而是中国经济的事实证明过去很多人低估了中国经济,我希望下一个十五年我们能够客观看待中国经济,并且在长周期发展的过程中很好的把握住产业的机遇,实现产业真正的升级。我对中国家电行业看好,以今年作为起始之年,开启下一个十五年,产业发展的更辉煌的周期。

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但是我们目前的人均消费也差不多就是美国的1/5,我们可以想想如果下一步中国的人均消费达到美国的一半,那都非常吓人。所以消费未来的空间非常大,第一个市场特别大,不要担心被别人抛弃,中国的市场太大了,谁说要抛弃中国市场我觉得纯属胡言乱语。

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所以我们认为拜登时代尽管来临,但是中美关系的大格局已定,中美会在很多领域展开争夺,中国在一些领域一直是有优势的,比如5G领域,中国在过去多年其实在很多战略层面还是可圈可点的,美国在5G应用领域要赶上中国其实并不容易,但是我们不要抱有幻想,就是这个人当总统以后虽然会更加理性,但是不能把中国未来发展的希望、经济转型的希望、高质量发展的希望寄托于拜登身上,中美两国之间的竞争可能会更加激烈。

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为什么要搞循环?因为过去有很多领域不循环、不通畅,双循环不仅仅指消费,就国内大循环而言最起码有五个大循环:第一就是消费,“十四五”规划建议里面谈到消费篇幅特别多,我觉得是要动真格的,包括在家电领域如何推动消费?有一些长效的举措和机制。

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中国家电行业的40年可圈可点,这个行业在中国改革开放历史上的标杆作用也被忽视了,我们正面临着一个极大的机遇和挑战并存的时代,说这些概念其实非常简单,但是我们有多少做到了,多少变成了现实?这是需要我们去做的,我们要抓住这个风口,不要让这个风口溜掉,我们每天都在讲转型和观念的改变,其实改变起来非常难,但是一旦真正的改变,你会发现行业一定能够迎来非常好的发展机遇。

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第三个是技术,我们有很多的技术不是自己的,下一步怎么做?还有城镇化,还有我们很多产业。我觉得这五大循环几乎都是跟家电行业相关的,都能够给家电行业未来的发展带来很大的红利。比如说以后房子的发展,大家对家居的这种完全不同的需求,这个市场太大了。

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结果这个企业家听了我的话,笑着跟我说,你知道我为什么每年请你来讲课,我是想听你讲完以后按照你讲的相反的去做,说你们经济学家老给我提示风险,我都没听才有今天,我听了我的企业发展不可能有今天,结果他没有听,2019年这个企业就陷入困境,2020年命悬一线,现在仍然在苦苦挣扎。

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所以在城镇化的发展过程中,我认为家电行业面临着非常好的发展机遇。当然跟我们这个行业相对应的非常重要的房地产何去何从?也值得关注。这几年在房地产的问题上我觉得我们有很多情绪化的误读,比如说在去年疫情爆发以后,有人判断说中国房地产要完蛋了,我记得在去年3月份在央视做一个直播,当时有人问我,说这场疫情有人说会把全球两个最大的泡沫给搞破,第一个是美国股市,第二个是中国房地产,他问我怎么看?我说我只有四个字的评价:胡说八道。因为我从来都不认为中国的房地产就此划上句号。

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从去年全球经济的表现来看,中国经济在大国经济里面肯定表现是最好的。从去年下半年开始中国的出口超乎很多人预期的在增长,人民币也在升值,大量的国际资本不仅仅没有离开中国,而是群跑到中国来了,我想这件事值得大家去思考,因为我这么多年观察中国经济,有很多人对中国经济太悲观,中国经济一旦遇到一些问题很多人就会夸大去解读,有些人长期看空中国经济,对中国经济充满了怀疑的眼光,但是事实证明每一次中国经济遇到很大的问题,不仅仅都能挺过来,而且能把这种危机转化成中国经济发展新的机遇。

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我们仍然处在疫情之中,到今天为止全球感染疫情的人数到了1.24亿,死亡人数超过270万,对于这个事我想说的是什么?去年疫情爆发以后很多人对中国经济非常悲观,我在去年3月份提出一个观点,叫中国能够成为全球避风港。我提这个观点完全是出于我自己对中国应对疫情和中国经济任性的一种客观的判断,当然很多人不相信。

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最后,我对中国经济下一个15年充满了乐观,充满了信心。我相信中国再用15年的时间一定能够解决当下中国经济发展过程中面临的一些瓶颈问题,被别人卡脖子的问题。只要按照目前我们改革开放的大方向走下去,中国经济到2035年大概率可以进入发达国家的行列,到那个时候中国产业的竞争力,中国产业在国际上的引领力将大大提升。很多人不相信,怎么让这些人相信?就是回过头去看改革开放40年中国走过的路,中国在过去40年取得的成就,中国在过去年取得的成就也是很多人想不到的。

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最后谈一下今年的全球经济和中国经济,今年的全球经济不会太糟糕,这是大家共同的判断,为什么?因为去年是负增长,今年只要不增长也是增长,所以今年差不了。中国随着两会确定的经济增长目标是6%,但是大家都认为有点低,我们从第一季度中国经济的数据来看,大家看到一个非常亮丽的数据,现在的前两个月的主要指标都出来了,按照目前的这个指标,中国一季度的经济增速正常应该会超过15%,但是我们全年的目标为什么6%?

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第三,房地产很重要,连着投资和消费,我们看到“十四五”里面把房地产明确列为三大最重要的消费。

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大家下午好!非常荣幸能够参加咱们这个行业的盛会。家电行业是改革开放以来中国最早开放的行业之一,也是市场化程度最高的行业,这个行业之所以能够有今天这样一个局面,我想跟我们是最早开放、最早打开市场有很大的关系,当然这个行业发展到今天也面临着很多的挑战。

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本届大会就中国家电和消费电子产业如何实现跨越,如何以智能化带动全新价值链和生态的形成和发展,最终实现相互赋能、促进融合的生态系统,为本届论坛的核心议题。

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所以下一步中国的国际空间在哪里?就是中美两国之间已经进入一个互相建群的时代,中国不甘于当副群主,中国要当自己的群主,所以我们的国际空间还是存在的。我觉得这四年是对下一步中国经济的高质量发展,产业的国际空间都是有影响的,当然今年有一个更特殊的事,就是当疫情逐渐的慢慢得到控制以后,货币政策何去何从?

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第四点,关于未来,关于“十四五”,我们这个行业在中国财富的大格局里面究竟处在一个什么位置?我的观点是,要重视后浪,寻找后浪,要重视中国财富大周期的变化,第一个巨大的变化就是好挣的钱基本都挣结束了,中国经济那些过去容易摘的果子都摘完了,所有行业都是如此。

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所以我们从“十四五”本身对消费的重视,对消费的浓墨重彩的规划来看的话,消费是下一步中国经济最大的动力,这是毫无疑问的。

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第二个,最大的抓手是谁?城镇化。中国到现在为止其实唯一没有完全的就是城镇化,中国现在是全球大国里面唯一完成工业化但没有完成城镇化的国家,我们大量的人口还在农村,按照“十四五”规划我们的城镇人口比重到“十四五”期末要达到65%,现在60%多一点,等于每年差不多有1个百分点,1200多万人进入城市,这个需求很大,当然中国未来的城镇化不是全面的城镇化,而是以大城市为中心的城镇化,未来中国城市发展的重心主要是向城市群、都市圈进行发展,更加集约。

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一个14亿人口的大国,从一个低收入国家进入全球的富人俱乐部,让全球富人俱乐部的整体比例、经济的总量几乎都翻了一番,所以我们认为这个世界本身会对下一步全球政治经济格局都会产生影响。

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第二点改善性需求是稳定的,第三点过去的那些破房子、烂房子要更新,这个需求也是稳定的,我为什么认为在“十四五”前整个房地产的发展是一个平稳的发展?就是我们测算出来的数据很平稳,红利仍然在。

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“十五五”至少要到5%,“十六五”才能有空间完成我们的目标,当然还有一种可能就是人民币再次大幅度的升值让我们提前完成,也是有可能的,但是不能寄希望于人民币升值。如果说我们进入这个俱乐部以后,这是一个历史性的大转折,因为中华民族在世界历史上曾经很长时间都是第一,其实中国落后的时间并不长,如果说世界有五千年历史,至少在四千五百年中国是第一,即使到了1500年以后欧洲的人均GDP开始超过了中国,到1820年工业革命以后欧洲大幅度地把中国拉在后面,如果说中国到了2035年实现这个目标,人类历史上第四次真正的经济重心的转移就会实现。

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当然中国要达到这个目标其实并不容易,比如说到2035年我们要达到这个目标的话,第一个从量上来讲我们的速度还真的不能太低,我们的测算是差不多年均的增长会超过4.7%,这意味着“十四五”年均的增长要到6%,这是一个很高的数。

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第一件事,特朗普时代结束,美国进入拜登的四年任期,在拜登时代中美关系究竟会怎么样,中美两国作为全球最大的经济体,最重要的国家,下一步这两个国家之间的关系非常引人关注,也影响中国经济发展的一些变量。

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当然,下一个周期中国经济面临的大环境肯定不同于过去,这对每一个行业都是一样的,所以我想围绕今天这个主题,我从中国经济发展的一个大环境的变化,以及我们这个行业未来究竟面临什么样的机遇,我谈一下自己的看法。特别是在经历了一年的疫情以后,全球的政治、经济都面临着后疫情时代重新调整,重新洗牌的大格局,疫情还没有结束,但是疫情造成的影响,包括对全球经济的影响还在发酵,所以在这种情况下,我谈点自己的一些理解和看法。

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谈到挑战,我想你们已经听到很多,但是我今天站在这个地方,我想更多地来谈谈咱们这个行业的机遇,因为我认为在下一个中国经济发展的大周期,我们这个行业仍然将是最值得关注的风口,现在几乎每一个人都在谈下一个周期,中国的财富风口究竟在哪里,每个行业应该怎么去玩?我对整个家电行业能够作为下一个周期,中国财富的风口我是深信不疑,因为未来的技术发展也好,场景应用也好,所有的新技术、新工具也好,最好的应用场景其实就是咱们家电行业,所以这个行业我倒不觉得大家要谈那么多的挑战,我担心谈挑战太多的话面对眼前可以见的机遇我们可能会丧失掉。

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第二个家电行业要深刻理解双循环大战略给我们这个行业带来的发展机遇,如何把双循环这场大戏能够唱好?在双循环的大循环里面其实有两点特别重要:第一是消费,我们今天谈中国的消费我认为也有很多人是误解的,我们这个市场特别大,在2020年全球疫情的情况下,中国的社会消费品零售总额超过了美国,成为全球第一,这意味着中国取代美国成为全球最大的消费市场。

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第四点,房地产的支柱产业地位不会改变,如果前面要加两个字,那就是永远不会改变,我也讲过一百年不会改变。为什么?因为它本身第一就比较重要,你让它怎么改变?美国完成城镇化多少年了,美国城镇人口超过50%已经100多年了,房地产在美国仍然是最重要的产业、最大的产业,房地产占美国GDP的比重仍然超过10%,美国人什么时候困惑担心房地产成为支柱产业,就没有创新了,从来没有担心过。

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第二,财富大周期结束了。过去改革开放40年差不多每10年总有一波主导行业领导的产业财富,80年代、90年代、01年、98年、03年到今天为止差不多有六波财富,大家去看的话那个富豪排行榜上的不断变化就说明了这一点。当然有一次我也建议中国那些地方足球俱乐部的冠名也可以看到,家电行业可以努力一把,搞几个冠名,那个时候说明家电行业的时代到了。这六波财富结束以后,为什么我讲没有大的财富浪潮呢?因为我们很难想象下一个十年哪个行业会主导中国财富的浪潮,没有。

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比如说人口因素在变化,“十四五”中国人口有一个颠覆性的变化,就是人口的总量可能会下降,对于房地产而言,人口的问题是很重要的,还有老龄化,现在中国人不生孩子了这是对房地产最大的打击。每一波房地产的上涨背后都有婴儿潮,中国现在没有婴儿潮只有光棍潮,没人结婚了,结婚率屡创新低,离婚率屡创新高,这个格局下大家不要谈增量,我觉得未来整个房地产的市场一定是慢慢的集中,往哪里集中?往大城市集中,但是总体的需求我的测算是稳定的,比如说每年从农村进入城市的人口这个差不多就是1100万—1200万,这个需求是稳定的。

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过去特朗普时代不叫竞争我认为是叫“胡折腾”,特朗普做事简单粗暴。比如1945年以后的美国秩序他认为不利于美国,那么一旦不利于美国他就可以干自己愿意干的很多事,过去我们把特朗普时代的主要做法概括成一句话就是“退出”,美国在二战以后建立了很多国际组织,到了特朗普时代以后他认为这些组织本身不是为美国服务的要退出,到了拜登时代反过来了,特朗普的做法代表了美国很多人的看法,拜登为什么要回来?因为他认为只有联合其他人一块儿搞中国赢面更大,而不是对中国示好。

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当前如果要对中国经济做一个大的判断,今年我认为有四件事值得我们在行业发展,包括在判断中国经济的时候值得重视。

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第三点,现在全球开始为结束疫情正在做最后的博弈,全球大国正在开展一场接种疫苗的比赛,如果一些国家率先进入全民免疫,对一些接种疫苗比较慢的国家来讲可能面临着一个比较复杂的局面。

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为什么到现在没有倒下?因为这个企业家确实有过人之处,但是按照他目前的处境极为困难,所以我不担心我们做不出好的产品,我担心的是守不住金融的底线。过去两年时间,一会儿民企违约,一会儿国企违约,这都是对金融新周期的兑现,所以资产负债表的安全是非常重要的。

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为什么出问题?就是高负债、高杠杆,大家一定要记住金融新周期是我们必须遵守的,而且是必须尊重的,过去玩高负债、高杠杆可以,现在不可以了。什么叫进入新周期?就是刘鹤副总理讲的四句话,做生意要有本钱,借钱要还,投资要承担风险,做坏事要付出代价,这四句话现在中国的很多企业每年要领走其中的一句话,意味着过去玩金融玩产业的模式肯定不灵了,所以我希望在座的各位企业守住产品的初心,创新的初心,不要把自己产业创新的希望寄托在玩金融杠杆上,房地产行业还有一些投机导向。

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我们这个行业一定要认真的研究中国的“十四五”规划,对产业、对技术、对创新的一系列重大战略,在这个战略里面寻找机会,我认为最大的机会就是数字化,下一步对于中国而言“十四五”就是我们的数字化加深的一年。

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第二点中国的消费群体太大,差不多到2025年我们要把中产翻一番搞到8个亿,我们现在整体的年轻人群体仍然是全球最多的,80后、90后、00后加起来超过5个亿,他们是代表未来的,他们对家电的理解,对这个行业未来的需求就是我们讲的这个行业的后浪非常大。

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大家可以看看2020年房地产的数据是一个什么样的数据,两个双17,17一平,17万亿,卖房子卖到17万亿,各项指标创了历史新标,房地产不仅仅没有倒下反而横躺。这两个数字更吓人,投资、销售是一个什么样的增速?房地产这个行业太神奇了,几乎每年都在调控,但是活得还不错,几乎每年都创历史新高,几乎每年都有人预测房地产要崩盘,现在这些预测房地产要崩盘的人自己都崩盘了,房地产还好着。

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我们在“十四五”期间提出以双循环为主,构建中国经济发展的新格局也是基于中美关系的这种变化,比如在创新领域,我们靠别人的技术来谋求发展的空间越来越少,这是一个大格局,在国际关系领域美国不希望中国超过他,美国人其实都是如此,美国是第一,他不希望中国超过他,这点可以理解。

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有人看到这个数据以后说这个行业的黄金周期结束了,一些低端的品牌、低端的产品早该结束了,世界变了,需求变了,年轻人的想法变了,像过去那些糊弄我们老年人的时代结束了,他们的想法不一样,他们的需求很多,这些数据不代表我们这个行业,我觉得家电行业真的到了一个关键的升级期,下一步我们主要做的就是升级。

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所以这是我们这个行业未来最大的优势,但谈到说哪些行业还怎么样怎么样,我为什么认为我们这个行业有优势?因为跟老百姓的吃喝玩乐紧密相关,我认为下一个在中国赚钱的不是那些虚无缥渺的大数据等等那些东西,在中国真正赚钱的仍然是你看得见的那些吃喝玩乐。

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做企业、做产品完全不一样,但是还好,为什么?中国的市场很大,我不希望每个行业都抱怨在中国赚钱不容易,我可以负责任地告诉大家在中国赚钱在世界上仍然是最容易的,因为我们很难看到像中国这样的机会,只是赚钱跟过去不一样了。

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以下为演讲实录:

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2021年的货币政策环境一定不同于2020年,最近美国国债收益率飙升,过去美国国债十年期收益率一旦多破2%,我们认为全球经济要出麻烦,现在大家非常担心一下子升破2%,为什么?这意味着通胀可能非常吓人。

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我们可以看出在过去40年中国经济发展的过程中,每一次遇到一些大的危机都能转化成中国经济驱动新一轮发展的极好机会,我认为这一次也不例外。所以我认为不管疫情怎么样,我坚定地认为中国发展的好的趋势、好的势头没有改变!现在可以肯定的说,疫情基本已经过了最高峰,虽然确诊的人数仍然维持在高位,但是现在大家认为是可以控制的。

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中国家电行业的未来在哪里?我觉得现在路线已经很清晰,就是5G+智能化,更加人性化,更加代表年轻人,不要觉得年轻人的想法匪夷所思,再匪夷所思未来也是人家的。所以我们现有的技术已经足够让我们突破这个瓶颈,所以我对中国家电行业非常看好。

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我们这几年其实在数字化方面进步很大,但是跟美国、欧洲比,我们的数字化程度还是有很大的差距,所以在“十四五”规划里面可以看出,对数字化的描述占了最大的篇幅,中国未来所有行业的目标就是数字化,家电行业的未来也是数字化,谁把数字化从讲故事变成现实,那就是找到了后浪,所以我们这个行业老看这些数据有什么意义?

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比如说20年前的家电谁还用啊?这个更新周期已经来临,所以我们认为总体需求算下来并不比过去那个高增长时代要少,所以对你们来讲没有太大的变化,只是说我们现在可以看到整个大的环境变了、区域变了,但是总体还在。所以作为我们这个行业的地产行业本身,“十四五”期间一定是有一个稳定的发展,不会出问题。当然不敢说百分之百不会出问题,但是大概率不会出问题。

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双循环从提出到现在也是很多人误读,五中全会提出双循环,到这一次“十四五”规划建议把双循环明确列为下一个十五年中国经济最重要的战略,双循环要干很多事,双循环要做的最重要的事就是,把国际国内两个市场通过改革的手段,通过开放的手段能够畅通起来。

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第二个问题,为什么比较重大,就是“十四五”周期为什么重大,因为中国提了一个目标,到2035年成为发达国家。中国成为发达国家意味着什么?中国成为发达国家意味着全球收入的格局要改变,现在全球只有57个国家和地区属于高收入,占全球人口的比重不到20%,占全球GDP的比重超过60%,那么一旦中国进入这么一个俱乐部,意味着全球进入高收入国家的人口要翻番,这个是史无前例的。

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中国也好,美国也好,一些主要的国家都在抓紧接种疫苗,我们的接种人数从总量来讲不错,但是从实际比例去讲,我们现在接种的人数占14亿人口的比重是比较低的,跟美国、以色列这些小国比较的话,我们的速度还待赶上,我们觉得接种最终完成的时间恐怕还是比较长的,所以现在整体的疫情仍然没有结束,大国之间的博弈开始进入这阶段。但是疫情对全球的影响不会随着疫情结束而结束,这是我们关注的第一个问题。

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到2035年我们进入中等发达国家,如果说这个格局一旦形成的话,最不高兴看到这件事的是谁?就是美国。所以为什么我们要对整个中美关系要有清醒的认识?拜登的四年任期已经开始,中美两国前段时间举行了战略对话,这个对话完了以后,按照我们杨主任的说法,说双方进行了坦诚并且具有建设性的对话,“坦诚”在外交词汇里面是什么意思?就是吵架吵得很厉害。第二什么叫“建设性”?就是没有谈崩,还会接着谈,双方没有谈崩,这是一个好事,对话代替对抗,这是一个好事,但是我们认为中美关系的大格局不会因为谁当美国总统而改变。

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第二个制造业,家电行业本身就是制造业,制造业未来在品牌方面怎么去做?我们的家电行业在经历一个高速增长周期以后,如何在品牌、技术方面能够更进一步,这是一个循环问题。

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在这个周期里面我对家电行业提出的第一个警示就是,一定要认识到货币政策的大周期在变,在企业扩张的过程中一定要守住资产负债表的风险,现金流量表的风险,不要像过去很多房地产行业一样,这几年很多巨无霸的房地产企业,包括跟咱们家电行业相关的一家企业,我就不点名了。

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